【问题描述】

如何将进销存的基础资料导入到云会计?

【解释说明】

进销存新增的基础资料信息,对应科目设置的辅助核算,可以将进销存的商品、客户、供应商信息同步到云会计。

进销存中项目/部门/职员等信息可一键导入云会计辅助中,但暂时不支持在云会计中设置匹配关系。

【操作流程】

1、通过设置-关联进销存,做好关联工作;

2、设置-科目,将科目设置好辅助核算:应收账款(客户),库存商品(存货),应付账款(供应商);

3、设置-进销存基础资料,点击【同步会计科目】

注意:若云会计已升级,可在云会计左下角【进销存】-【默认科目设置】将进销存资料匹配会计科目《关联进销存后,如何进行默认科目设置?》

4、设置-辅助核算-客户/供应商/存货点击右上角“更多”,导入进销存资料;

【说明】

导入进销存资料的时候,若存在有进销存资料编码与辅助核算编码相同但信息不一致的数据,可以查看并选择对应的处理方式,若选择覆盖更新这些数据的名称、备注、规格或单位,建议先备份一下账套再操作。

①选择【跳过这些数据导入】,则进销存资料编码和辅助核算编码相同的数据不会导入到云会计辅助核算里。

②选择【覆盖更新这些数据的名称、备注、规格或单位】,则会将云会计辅助核算的信息更新为进销存的资料信息,覆盖原有的辅助核算信息。

5、设置-财务初始余额,批量添加科目的辅助核算项目,然后点击右上角“更多”,勾选客户/供应商/存货,导入进销存余额。

【注意事项】

①云会计的资料信息无法同步到进销存,仅支持单项将进销存的数据同步到云会计,建议基础资料信息先在进销存录入,在同步到云会计,避免重复工作!

②云会计【设置】-【辅助核算】中引入进销存的商品资料,有些商品会因为商品名称或备注太长无法引入,这是因为云会计和进销存字段长度要求不一致的问题,开发后期会优化。(目前云会计的辅助核算名称最多是80个字。)