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金蝶专业版销售价格方案功能介绍
添加时间:2022-11-14

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1. 简介

销售价格资料是企业的重要的销售政策之一,灵活的价格调整体系可以满足快速多变的市场需求,严密的价格控制手段可以保证企业销售政策的有效执行。价格政策的维护:价格政策是对销售价格进行综合维护的一种方案。


2. 主要操作

2.1. 新建销售价格方案

系统提供了向导式的销售价格方案新建方式,用户单击工具条【新增】按钮即可打开【价格方案管理】向导窗口,如图1所示。

图1:【价格方案管理】向导窗口


第一步:用户录入价格方案代码、价格方案名称、优先级、并下拉选择组合方式(目前系统提供两种组合方式——“客户+物料”、“客户类别+物料”)后单击【下一步,设置促销信息】按钮,打开第二步信息维护窗口,如图2所示;

图2:价格方案管理第二步-信息维护窗口


第二步:如需要对价格方案进行周期控制,可以在图2界面勾选参数,并可以选择按天、按周或按月进行周期控制,设置完毕后单击【下一步,设置具体价格】按钮,打开第三步信息维护窗口;

图3:价格方案管理第三步-信息维护窗口


第三步:用户可以通过选定客户、物料后设置相应的报价信息,设置完毕后单击【完成】按钮即可完成价格方案的新建。


2.2. 销售价格方案信息维护常用功能

审核、反审核

用户可以用SHIFT或CTRL选中一条或多条记录,进行审核操作,审核过的记录置为锁定状态,不允许用户再修改、删除。只有已经审核的价格资料才能应用到单据的价格取数和价格控制中。用户可以选中一条或多条记录,进行反审核操作,反审核之后的记录审核标志置为控制,可以被修改或删除。


批量处理

系统提供批量处理功能,包括:“批量新增”、“批量修改”、“批量删除”“批量审核”“批量反审”,一般情况下批量处理菜单灰不可用,只有当光标点在树型结构中客户组(包括根处的“客户”)或物料组(包括根处的物料)的时候,才变成可使用状态。


查询价格基本查询

  • 在价格管理的价格方案维护界面中,可以选择【查看】"【查询】对某一个具体方案中的价格明细进行查询。在价格方案中可以按照物料名称、规格型号、销货量(从)、销货量(到)、报价、最低限价+金额、备注进行过滤,系统默认采用包含比较符。

  • 举例:当查询字段采用“物料名称”,包含对应的文本框中录入“电脑”,假设系统中有“A型电脑”、“B型电脑”两种物料的价格记录,则系统会将该两种物料的价格记录都会过滤出来。


高级查询

  • 在以上查询界面中勾选上“高级”复选框,则出现高级过滤设置界面。在该界面可以设置组合过滤条件、排序方式以及显示隐藏列。

  • 在“条件”Tab中,可以通过括号以及“并且”、“或”逻辑操作符设置复杂的组合条件,如可以设置“物料代码包含01并且客户代码包含02”的组合过滤条件。在价格查询界面中,过滤的字段包括物料代码、物料名称、客户代码、客户名称、规格型号、辅助属性、计量单位代码、计量单位、销货量(从)、销货量(到)、报价、最低限价+金额、备注、审核标志、最低价格控制,其中 “最低限价+金额”表示最低限价的金额进行过滤。在“排序”Tab中,可以设置序的字段以及排序的方式(升序还是降序)。在“显示隐藏列”Tab中,可以指定价格明细记录中需要显示的字段列。


打印和打印预览信息

如果需要打印或打印预览折扣信息,可以在“销售价格资料”界面上:

  • 使用工具栏上的【打印】和【打印预览】按钮;

  • 选择【文件】→【打印】、【文件】→【打印预览】,来进行打印的相关操作。


2.3. 销售价格明细信息维护常用功能

复制

主要是用于处理在不同客户或不同物料之间价格的复制。点击【复制】后,单据头的字段(可能为客户、客户类别、物料)由锁定变为可维护,用户可以F7选择其他资料(对应为客户、客户类别、物料)。


保存

用户录入或者修改完成后,点击【复制】可将数据提交保存到数据库。在同一个方案中,对于新增和修改,在保存时需进行是否有重复记录的判断,如果该客户的价格资料中已存在物料、辅助属性、计量单位、数量段(包括从和到)与本次提交保存的价格记录完全一致的记录,则不允许对该客户的价格信息进行重复追加,保存时提示用户“XX行记录在本方案中已有相同记录,不允许保存”。


引入

销售价格资料引入功能,提供从外部的excel表中引入相关数据到软件系统中。本功能只能引入格式为“客户+物料”和“客户类别+物料”的这两类销售价格资料,也就是说不支持引入格式为“物料+客户”和“物料+客户类别”的销售价格资料。当光标定位在最明细级的客户时,允许引入正确格式的价格资料,当光标定位在非明细级的客户时,不允许引入价格资料。


2.4. 销售价格的应用

作为销售管理系统的价格信息处理中心,销售价格资料除了集中管理价格信息、并提供这些信息的设置和维护等必要功能之外,最主要的作用是在权限控制的范围内最大程度地实现信息资源共享和同步更新,同时灵活地进行价格控制。


从总体来说,系统主要提供销售价格的获取、自动更新和限价预警等多项功能,下面详细说一下销售价格的获取。


单据在选择物料获取销售价格时,存在两种不同的获取条件,新增单据和关联单据两种情况,因为关联单据时存在获取关联单据的价格信息,所以下面分两种情况说明。


1)单据新增时销售价格的获取


总体获取单价规则

如果启用了销售价格资料,在新增销售订单、销售出库单、销售发票时,其价格取销售价格资料中的报价,如果取不到,再取物料属性中的销售单价。如以上两者都取不到时就根据物料最近的入库成本*(1+毛利率)来获取销售价格。在以上单据新增时,系统会根据所录入的供应商、物料、数量所在的数量范围、使用的计量单位、当前系统日期等信息,自动匹配已审核销售价格的报价,填入不同单据的相应字段中,用户可以修改该价格。


依据计量单位获取价格

计量单位也是销售价格传递中非常重要的因素。 在销售价格中系统默认的是基本计量单位,但是用户可以采用修改为为常用计量单位,系统携带是根据相应的计量单位进行携带。


优先取对应客户、对应物料、对应数量段、对应默认携带计量单位的本位币销售价格传递到单据上;如果在记录中找不到与其单据上默认携带单位相同单位的匹配数量段的采购价格,则再去找该物料对应数量段的基本计量单位的记录,找到后需根据现有单位与其基本计量单位的换算关系携带单价,如果两个单位都找不到匹配记录,则不携带单价。


自动获取上一次该客户该物料的销售价格

在销售模块的【查看】--【选项】有 “取最近销售价”,下有“销售订单”、“销售出库单”、“销售发票”选项。如需取最近销售价,需在“取最近销售价”下三种单据中勾选一种取价的源单,则在以后新增单据中,如系统中有和新增单据中相同客户、相同物料代码、相同单位的记录,则取以上三者皆相同的最近所选单据的价格。


2)单据关联时销售价格的获取

单据关联单价取数时,默认规则是含税单价携带到含税单价,不含税单价携带到不含税单价。


2.5. 销售价格参数设置

单击价格方案序时簿界面的【销售价格参数设置】。


这些参数是用来控制整个销售价格管理在单据中的应用情形以及取数逻辑的组合优先设置。该选项界面主要包括价格取数、限价控制、应用场景三个页签。下面将分别予以说明。


1)价格取数页签

在“价格取数”标签页中,用户可以用价格政策组合形式进行具体组合形式的应用选择以及具体形式下取数优先级的设置。系统提供了两种价格组合形式:(客户+物料)和(客户类别+物料)。


注意:1、对于没有选择“价格取数”按钮的价格政策组合形式,系统应用中即使存在按照该组合形式设置的价格政策规则,在单据应用中系统仍不会按照其价格政策规则取数。


2)销售最低限价控制强度

该选项包括两个参数值:不予控制、密码控制;


  • 当选择“不予控制”时,在单据(指在价格参数‘应用场景’里面设定了价格控制的单据)录入和价格资料里面录入保存或审核时都不会判断最低限价);

  • 当选择“密码控制”时,则在单据(指在价格参数‘应用场景’里面设定了价格控制的单据)录入和价格资料里面录入低于限价的价格时,会在相应控制时点(保存或审核时)先进行预警提示,如果用户选择是,则继续弹出密码的控制界面,如果密码输入正确,则该操作可以继续;如选否,则不允许继续操作;


密码的输入界面如下:


图4:密码确认界面


3)销售最低限价控制时点

该选项包括两个参数值:保存时、审核时,此选项是用于决定限价预警的调用时点。当选择“保存时”,则在单据(指在价格参数‘应用场景’里面设定了价格控制的单据)录入低于限价的价格后,在保存时进行最低限价控制; 当选择“审核时”,则仅在用户审核单据(指在价格参数‘应用场景’里面设定了价格控制的单据)时进行限价相应控制;

如“销售最低限价控制强度”选择了“不控制”则无论保存还是审核均不需再加此控制。


4)应用场景

“应用场景”页签,用来设置价格政策管理取数要应用的单据类型以及是否执行价格控制等的灵活组合应用,可以完全根据用户的灵活需求进行灵活设置应用。其设置应用的单据种类有销售订单、销售出库单、销售发票。