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怎么设置账无忧系统不让职员看到别人的客户账套?
添加时间:2022-7-19

普通职员系统默认只能看到自己新增的和分配给自己的客户,若职员能看到其他职员的客户, 请检查以下方面的设置:

1、职员信息

在管家界面的【系统设置】 -- 【部门职员】中是否勾选了【管理员、部门经理】,如果有勾选,需要去掉勾选(管理员默认可查询系统所有客户、部门经理可以查看本部门下的所有客户)


2、权限

在管家界面的【系统设置】 -- 【权限】中,查看是否有‘授权查看他人客户’的授权,去掉不正确的授权


3、组织架构

职员所在组织架构是否还有下级部门,如有,可参考下面方案操作:

方法一、

可以在【设置】 -- 【参数设置】界面,【客户管理】下勾选‘不允许部门普通员工查看下级的客户’,点击【保存】

注:勾选后普通职员将不能看到下级部门负责的客户及下级组织架构,只能看到自己的部门和自己的客户


方法二、

将普通职员转部门到最末级部门即可