ERP实施方法

一、项目筹备

1.1 项目立项

1）成立项目组织：项目正式立项，指定项目经理，成立项目组织；指导客户建立项目组织、制定项目管理制度；

2）与销售交接：销售人员召开交接分析会，分析项目相关重要人员，了解客户状况、业务和管理重点、需求重点和难点，以及口头的承诺、可能存在的风险，建立风险登记册（内部用）；

3）项目筹备：进场前发出项目启动函，与客户项目经理或项目发生人一起，召开项目筹备会议；

4）确认实施计划：和客户对实施计划进行讨论、调整，确定项目管理流程、沟通机制；

5）拜访客户高层：与高层沟通项目基调、项目范围，明确项目组织，里程碑节点等；

1.2 召开项目启动大会：

1）准备相关资料，如：议程、计划、PPT讲稿、预约参与人；

2）会议前与客户确认会议演讲与公布内容；

3）布置启动会现场，条幅、投影、话筒等；

4）召开启动会，相关人员发言，传达项目目标、计划和要求；

5）甲方成员签署项目公约，会议后续跟踪报道、宣传。

1.3 中高层培训

1）通常，中高层培训是在项目启动会中进行的，可结合在启动大会PPT中，目的是通过培训取得高层对项目的理解和支持、及提出对高层的要求；

2）确定培训内容和计划，准备培训素材，视项目情况，安排培训ERP理念、**管理理论，与项目交付内容相关的专业课程；

3）培训内容须包含项目交付相关的内容，如项目项目目标、计划、方法、风险及应对措施；

1.4 软件安装与部署

1）制定系统部署计划、系统部署方案；

2）提前通知客户，做好各项软硬件采购准备；

3）辅导客户系统管理人员完成系统部署，签署软件安装完成完成单；

二、 蓝图规划阶段的主要工作

2.1 流程诊断

1）企业经营经营环境分析：在进行企业调研之前，要对企业进行经营环境分析、行业分析、KSF分析等；

2）调研：发放SWOT问卷调查， 制定调研计划，发给客户，开展调研，评估信息化应用现状，识别流程和关键问题，提出解决思路，形成问题诊断表；调研提纲和问卷通常不发给客户；

3）编写诊断报告：确定企业价值链核心业务流程，对业务问题诊断表进行分析，与业务部门沟通，编写诊断报告；

4）诊断报告汇报：向客户 小组进行诊断报告汇报，取得客户邮件或书面确认；

2.2 流程优化

1）流程差异分析：确定企业流程框架，分析关键流程有哪些改进的机会，改进所带来的潜在收益；

2）流程优化：根据差异分析编制新业务蓝图，与业务部门及相关 沟通讨论，重大问题，召集项目 小组成员参加专题讨论会，编写业务蓝图流程图手册，明确信息化支持点；

3）业务专题解决方案制定：对重点业务专题进行分析，形成业务专题解决方案，如计划体系、成本体系、预算体系等，视项目的目标和范围而定。

2.3 蓝图与产品匹配验证

1）依据新业务蓝图，组织顾问对蓝图与产品功能进行匹配验证；

2）对验证结果形成记录，如验证过程出现不匹配，需重新检视、调整业务蓝图。

2.4 解决方案制定与汇报

1）实施路线图制定、风险分析、充分必要条件分析：依据新业务蓝图，制定企业信息化实施步骤；对企业可能存在的信息化实施风险进行评估，提出风险预警；

2）分析信息化系统上线充分必要条件，企业依此进行整理

3）组织职能保障：了解企业重要组织结构和管理现状，分析组织结构、职能、跨部门协作的瓶颈，对组织职能提出调整建议

4）信息化管理制度保障：找出管理制度对流程优化产生的制约因素和改进方向，形成制度

5）编写并汇报整体解决方案：做好蓝图汇报会议安排，会前就汇报内容与客户相关人员形成共识，组织会议进行汇报，签署 业务蓝图方案确认单

6）如果方案涉及业务流程调整，需重新调整业务蓝图并重新匹配产品功能

2.5 客户化开发需求分析

1）依据依据新业务蓝图和产品标准功能进行匹配和差异分析，编写客户化开发业务需求文档；

2）与客户化开发技术人员就客户化开业务需求的可行性进行讨论， 方案的可行性。

2.6 业务蓝图阶段完成确认

整理前期交付成果，签署高级业务蓝图阶段完成确认单

三、系统实现阶段的主要工作

3.1 客户化开发

1）根据客户化开发业务需求，和客户确认开发实现方案后，完成设计、编码、单元测试工作；

2）开发过程中，要保持和实施、客户的沟通， 项目进度和质量；

3）在提交给现场前，客户化开发部分必须通过单元测试，方可提交现场，进行系统集成测试；

4）客户化开发可能会需要一段时间，它与关键用户产品培训及基础数据准备可以并行。

3.2 关键用户培训

1）搭建培训环境、准备培训数据；

2）准备培训资料（包括培训讲义、培训教材、练习题、考试题、签到表、考核表），确认培训方案与培训计划；

3）组织客户关键用户完成培训，对培训内容进行考核；

4）指导关键用户完成用户操作手册编写；

3.3 基础数据规划和准备

1）讨论与确定基础资料编码原则、确定基础资料管理权限和流程、建立基础数据管理制度；

2）收集基础资料信息，依据编码原则、制度整理新的静态数据；

3）制定基础资料整理计划，并检查与督促客户每日跟踪完成进度与质量；

4）对整理过程及时检查、及时调整， 基础数据的准确性， 按计划达成。

3.4 系统配置与业务集成测试

1）指导客户完成系统参数配置、完成单据表格设计；

2）指导客户搭建测试环境、编写测试用例；

3）开展集成测试、对测试结果进行记录，对测试问题进行跟踪与处理；

4）如果有客户化开发部分，开发需在此阶段提交产品进行系统集成测试；

3.5 后期用后培训

1）搭建培训环境、准备培训数据；

2）指导关键用户准备培训资料（包括培训讲义、培训教材、练习题、考试题、签到表、考核表）；

3）指导关键用户完成培训方案与培训计划的编制；

4）由客户关键用户对a终用户进行培训，对培训内容进行考核。

3.6 上线准备

1）制定上线策略、系统初始化方案及计划；

2）制定动态数据整理计划，并检查与督促客户每日跟踪完成进度与质量， 基础数据的准确性， 按计划达成；

3）完成初始化数据准备，检查系统参数配置与单据的格式，完成上线准备；

4）导入或录入基础数据，完成系统初始化，对系统初始化结果进行检查、确认。

3.7 系统上线

1）系统正式上线通知；

2）完成系统上线，签署系统上线完成确认单。

四、上线支持阶段的主要工作

4.1 上线辅导一个月

1）顾问辅助客户对系统运行进行支持；

2）顾问辅助关键用户，进行业务辅导，解答上线过过程中的疑问；

3）双方每日对系统运行情况进行检讨，对发现的问题，根据问题处理机制进行处理；

4）上线辅导一个月，辅导客户完成月结处理，出具财务报表，或业务报表。

4.2实施完成确认

签署实施完成确认单，表明项目结束或子系统实施结束

4.3 项目收尾

1）对照 业务蓝图汇报方案，回顾实施历程，总结项目成果、系统运行情况，编写项目总结报告，双方对报告沟通交流，达成一致，对项目交付成果进行整理，并装订，形成项目资产；

2）如有召开项目总结大会需求，需双方拟定会议议程、参与人员及会议演讲内容，会前双方对项目总结报告进行沟通交流，达成一致，对项目工作成果与成绩进行宣传；

3）项目经理向客户介绍系统运维生命周期的服务模式，移交项目资产给到服务顾问，签署实施转服务交接单，项目转入服务；

4）实施、服务、客户对未处理完成问题跟踪表进行沟通，转由服务人员跟进处理， 服务人员进驻，顾问撤出。