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账无忧账无忧如何对客户分类

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【操作步骤】

可通过添加标记的功能给您的客户进行分类或设置标签,便于查找与管理,操作步骤如下:

1. 点开【客户管理】→【客户】→点击客户右边的【添加标记】按钮

2. 在客户界面就可以选中标签,点击确定就可以给客户添加标记进行分类了

3. 保存成功后,公司名称右边就会有绿色的标签标识


温馨提示:如果没有标签组,可按下面步骤新增

新增客户分类的标签组和组下分类:

1. 新增标签组:点击【添加标记】→【新增组】,录入标签组名称,保存即可

2. 新增组下明细:选择对应的标签组,点击后面的加号,录入标签明细,保存即可


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